風船クラブ「黒式！」
内気で大人しい可愛い男の子、なお君、友達が出来ず寂しい毎日でしたが
ある日いきなり三人も友達が出来ました。見た目は少しキモイ
オタクな三人でしたが、なお君は大喜び、楽しい毎日を送ってましたが
三人とお泊りで遊ぶ事になったその日、なお君の全てが変わるのでした…
突然の輪姦でお尻の処女を奪われ、精液を飲まされ
その日から始まる友人達によるメス化調教！
「お前をメスにしてやる、メスイキさせてやる！」
メスイキが何か、どうすれば出来るようになるのか教えられ
メスイキに必要な女性ホルモンを増やすため、女装させられ
敏感な乳首と前立腺をいじられ、刺激され、犯され続ける毎日
